Como te habíamos contado anteriormente la facturación electrónica 3.3  tiene como objetivo simplificar más el cumplimiento fiscal, mejorar el control tributario y resolver las incidencias del modelo actual de facturación. Esto gracias al SAT.

Debido a los cambios y nuevos tipos de comprobantes, te platicaremos cuál es el seguimiento para hacer la facturación.

¿Cómo facturar?

Fase 1

1.Retención

SI únicamente deseas que el cálculo de impuestos considere la retención de IVA, esto es utilizado para el caso de Honorarios o similares.

2.Retención ISR

SI únicamente deseas que el sistema se apoye con el cálculo de la retención de ISR, esto es utilizado exclusivamente para honorarios o similares.

3.Predial arrendamiento

Se utiliza cuando el producto va ofrecer  el arrendamiento de oficinas o espacios.

4.Cuenta

Debe seleccionarse la cuenta en la cual se abonará el ingreso, el CFDI utiliza datos configurados en la cuenta para el timbrado del comprobante.

5.Forma de pago

El listado de formas de pago forman parte del catálogo proporcionado por el SAT y es importante que se apegue a la realidad del movimiento.

6.Uso CFDI

Se debe seleccionar el uso que dará el cliente al CFDI. La opción P01 por definir solo debe ser utilizada cuando se trata de anticipos.

Fase 2 

7.Método de pago

El SAT solicita que se utilicen únicamente 3 opciones

  • PUE: para pagos en una sola exhibición
  • PIP: para en parcialidades y diferido
  • PPD: Pago en parcialidades

8.Moneda

Moneda del comprobante electrónico

9.Tipo de comprobante

Para el caso de Comprobantes de Ingreso (Facturas) siempre debe utilizarse el tipo Ingreso.

10.Tipo de cambio

Tipo de cambio informado por el SAT en el momento de la generación del CFDI.

11.Factor

Es el mecanismo de cálculo del Impuesto, normalmente se maneja como Tasa.

12.Tipo relación CFDI

Se utiliza cuando nuestro CFDI reemplaza a otro, por ejemplo cuando una factura es cancelada o cuando se genera una nota de crédito.

13.UUID de CFDI Relacionado

Es el número de UUID al que nuestro comprobante reemplaza.

 

Fase 3 

14.Producto SAT

Producto o servicio relacionado con nuestra operación, este catálogo es proporcionado por el SAT y debemos encontrar el más parecido a nuestra actividad.

15.Concepto

Contiene la descripción del producto que nuestro cliente o proceso requiere.

16.Presentación

Presentación de nuestro producto o servicio, este catálogo es proporcionado por el SAT y debemos encontrar el más parecido a nuestra actividad en caso de servicios normalmente se utiliza E48 unidad de servicio.

 

 

 

Es muy importante que recuerdes los plazos.

Podrás emitir facturas en la versión actual 3.2 hasta el 30 de noviembre.

Las facturas emitidas a partir del 1 de diciembre sólo serán válidas en la versión 3.3 y el formato será obligatorio.

 

Si aún no cuentas con la herramienta necesaria para obtener la facturación… ¡Global Soft lo tiene! Mediante http://gestioncorporativa.net/

¡Y mantén todo en orden!

 

Llámanos o escríbenos ¡estaremos para ayudarte!

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