VTIGER CRM es una herramienta en la que se puede administrar los ciclos de ventas, soporte y servicio al cliente de su empresa.

La configuración de grupos de usuarios es una funcionalidad muy útil en VTIGER CRM al hablar de la visibilidad de los usuarios.

Si se quiere controlar el acceso a la información que tienen los usuarios se tienen que crear grupos de usuarios y después crear privilegios de acceso por cada uno de los módulos.

Teniendo en cuenta que tanto usuarios como perfiles de usuarios han sido creados previamente; para crear un nuevo grupo ingresar en el menú de Configuración CRM.

Una vez dentro del menú de Configuración ingresar en la pestaña de Administrar Usuarios, y dentro de Administrar usuarios ingresar en Grupos

 

Hacer clic en el botón de + Add Group. Se deberán llenar datos como Nombre del grupo, Descripción y miembros del grupo.

Como miembros del grupo se pueden elegir usuarios, otros grupos, roles de usuario y roles y subordinados.

Lo ideal es que los miembros del grupo se asignen desde roles de usuario, de esta manera los roles especificados en esta sección adoptarán los privilegios de acceso que le sean configurados.

Para configurar los permisos de acceso ingresar en el mismo menú de Administrar usuarios en la pestaña de Privilegios de Acceso.

Dentro de la pantalla de Privilegios de Acceso estos permisos se agregan por módulos. Primeramente se debe seleccionar el módulo a configurar y seleccionar si va a ser público o privado.

Dentro de Advanced Sharing Rules se podrá agregar una regla de privilegios personalizada

Por ejemplo en el caso de oportunidades se deberá seleccionar las oportunidades que se van a compartir en el campo de Oportunidades de. Esto significa que todas las oportunidades asignadas a un usuario que esté dentro del grupo seleccionado en esta parte se van a compartir con el grupo de usuarios pertenecientes al que haya sido seleccionado en Quienes pueden acceder… Por último se debe seleccionar si van a tener permisos sólo de lectura o bien de lectura y escritura.

Hacer clic en Guardar para generar y aplicar la regla. Este mismo proceso puede realizase para cada uno de los módulos para filtrar la información que contiene cada uno.

Las reglas añadidas se verán de esta manera:

vTiger: CRM Gestión de clientes y servicio

Silvia Guajardo

Acerca de Silvia Guajardo

Coordinadora de proyectos en GlobalSoft, Silvia Guajardo ha participado en diferentes proyectos implementando soluciones "Open Source" como vTiger, OTRS, GLPI. Licenciada en Ciencias Computacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Leave a Review