Manual de uso del Módulo Visitas en CRM vTiger

Gestiona y da seguimiento a tus clientes con vTiger GS CRM desde tu móvil

El día de hoy les compartimos el manual de uso de nuestro módulo de Visitas para el CRM de vTiger.

El módulo de visitas tiene como objetivo mostrar las ubicaciones de las visitas que realizaron los vendedores a sus clientes. Para ello deben de hacer uso de la app, realizar el check in de la ubicación y registrarla en el crm.

Registro de la ubicación de la visita.

El complemento de este módulo es la app del crm, la cual permite realizar el registro de la ubicación de la visita mediante un check in en el lugar, pero de igual forma usted puede hacer dicho registro manualmente, si cuenta con la latitud y longitud del lugar.

Para ello tiene que dirigirse a :

  1. Dar click en el botón +Agregar Evento, o buscar un evento al cual desee agregarle la ubicación.
  2. En la pantalla que se muestra dar click en Ir a forma completa.
Manual de uso del Módulo Visitas en CRM vTiger
  1. Requisitar los campos obligatorios del evento.
  2. Dirigirse a la sección información específica.
  3. En ésta se muestran los campos de latitud, longitud y dirección que debe requisitar.
  4. Dar click en guardar.
Manual de uso del Módulo Visitas en CRM vTiger

Si realizó el registro de la ubicación manualmente o por medio de la app, entonces puede dirigirse al módulo de Visitas, de la siguiente manera:

  1. Click en el botón menú.
  2. Click en Herramientas.
  3. Click en GS Visits User.
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  • Con lo que mostrará la pantalla de Visitas.
  • Fecha Inicial: Es cuando comienza el evento.
  • Fecha Final: Es cuando termina el evento.
  • Usuarios: Son los vendedores o los que realizan las visitas al cliente.
  • Capture el rango de fechas de las visitas que quiere visualizar en el mapa
  • Seleccione el o los usuarios de los cuales desea ver sus visitas.
  • De click en Buscar.
Manual de uso del Módulo Visitas en CRM vTiger

Con los pasos anteriores podrá visualizar las ubicaciones de las visitas que se realizaron de acuerdo a los parámetros de búsqueda.

Módulo de Visitas

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